Ihre Fragen in guten Händen

Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen? Wie wird Vermögen aufgebaut und sinnvoll vermehrt? Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?

Im Laufe eines Lebens stellen sich viele Fragen. Unser Anspruch ist, für Sie ein tragfähiges Finanzkonzept zu entwickeln. Das Ziel: Sie und Ihre Familie optimal abzusichern und Ihr Vermögen gut anzulegen. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Meine Beratung

In diesen Schritten gehe ich vor:

  • Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Wünsche
  • Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
  • Beratung bei Ihrer Entscheidung
  • Dokumentation der Beratung
  • Vermittlung der geeigneten Produkte, Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
  • Wenn Sie mögen, ein Leben lang

Mit diesen Leistungen stehe ich Ihnen zur Seite:

Für die Familie vorsorgen:

Manches im Leben ist nicht zu ersetzen. Dennoch wäre es fahrlässig, die finanziellen Folgen bestimmter Ereignisse für die Familie nicht im Vorfeld zu bedenken. Besonders dann, wenn sie sich absichern lassen durch:

  • Privathaftpflichtversicherung
  • Risikolebensversicherung
 

Einkommen absichern:

Eine Krankheit oder eine Verletzung kann der Arbeitskraft von einem Tag auf den anderen eine Zwangspause verordnen. Wer länger als sechs Wochen ausfällt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Diese lassen sich gezielt absichern durch:

  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Pflegeversicherung
 

Vermögen anlegen:

Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig. Gerne informiere ich Sie zu den jeweiligen Möglichkeiten.